Impostare lo stato dei documenti

Come impostare lo stato dei documenti sul tuo account in Conformio.

Fase 1 – Accedere alla sezione File del progetto

Per modificare lo stato di un file, accedi al progetto in cui è caricato il file e vai alla scheda File.

Accedere alla sezione File di un progetto in Conformio.

Fase 2 – Aprire un file dall’Elenco dei file di un progetto

Una volta che sei all’interno del progetto, vai al file di cui hai bisogno e cliccaci sopra.  Conformio aprirà l’anteprima del file.

Aprire un file dall’elenco dei file di un progetto in Conformio.

Fase 3 – Impostare lo stato del documento dall’anteprima del file

In Conformio, è possibile impostare i propri stati personalizzati per gestire i documenti e, con questo, il proprio flusso di lavoro del documento.

Una volta che sei nell’anteprima del file, clicca sull’opzione Stato del documento dal menu a tendina.  Questo aprirà la selezione tra gli stati del documento disponibili da cui è possibile scegliere.  Gli stati del documento predefiniti sono:

  • Bozza – Il documento è in fase di completamento. Non è pronto per alcun tipo di riesame.
  • Da riesaminare – il documento è pronto per essere riesaminato.
  • Da approvare – Il documento è stato rivisto e inviato per approvazione.
  • Approvato – Il documento è completato e approvato.
Impostare lo stato del documento dall’anteprima del file in Conformio.

Fase 4 – Applicare le impostazioni per salvare le modifiche

Non dimenticare di Applicare le impostazioni al documento prima di uscire.

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